NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum

Transkript

1 NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum Emisjonsproveny: Minimum NOK ,00 og maksimum NOK ,80 Bestillingsperiode: 6. oktober oktober oktober 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDDELELSE Ansvarsforhold Erklæring fra Styret Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Bakgrunnen for Tilleggsprospektet Prospektet Ny vesentlig informasjon Adgang til å tilbakekalle bestilling Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer Nåværende investeringer Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Definisjoner (10)

3 MEDDELELSE Dette dokumentet (Tilleggsprospektet) er et tillegg til Prospektet datert 2. oktober 2015 utarbeidet med sikte på å gi potensielle investorer informasjon om muligheten til å bestille aksjer i Selskapet. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet skal anses som en del av Prospektet, og må leses i sammenheng med dette. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet er a jour per Tilleggsprospektdato og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på beste skjønn. Selskapet er ikke ansvarlig for å oppdatere eller supplere opplysninger etter utløpet av Bestillingsperioden. Tilleggsprospektet inneholder viktig informasjon som bør leses nøye før man treffer beslutning om å bestille aksjer i Selskapet. Tilleggsprospektet er en del av et EØS-prospekt og er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet 16. oktober 2015 i henhold til Verdipapirhandelloven 7-7, jf. 7-15, og vil være gyldig frem til 2. oktober Finanstilsynets kontroll knytter seg til hvorvidt Selskapet har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste av innholdskrav. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Tilleggsprospektet og har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte er omfattet av Tilleggsprospektet. Tilleggsprospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. Eventuelle tvister vedrørende dette Tilleggsprospektet er undergitt norsk lov, og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som er definert i Prospektet ha samme betydning i Tilleggsprospektet. For øvrig gjelder den informasjonen som fremgår av Prospektet på uendrede vilkår, dersom annet ikke fremgår av Tilleggsprospektet. Oslo, 16. oktober (10)

4 1. Ansvarsforhold 1.1 Erklæring fra Styret Styret bekrefter herved at opplysningene i Tilleggsprospektet så langt Styret kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Tilleggsprospektet som er av en slik art at de kan endre Tilleggsprospektets betydningsinnhold, og at Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 16. oktober 2015 Styret i NRP Eiendom 2015 Invest AS 1.2 Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Advokatfirmaet BA-HR DA har bistått som juridisk rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av Tilleggsprospektet. Vi har i den forbindelse gjennomgått Tilleggsprospektet for å vurdere de juridiske forhold som beskrives der. Basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for oss, gir Tilleggsprospektet sammen med Prospektet et adekvat og dekkende bilde av de juridiske forhold som antas å være av betydning for vurderingen av en eventuell bestilling av aksjer i Selskapet. Vår uttalelse omfatter ikke omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold eller vurderinger. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Selskapene er registrerte klienter hos Advokatfirmaet BA-HR DA og at vi yter juridisk rådgivning til Selskapene ved forespørsel om dette. Oslo, 16. oktober 2015 Advokatfirmaet BA-HR DA 2. Bakgrunnen for Tilleggsprospektet 2.1 Prospektet Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet ble offentliggjort 2. oktober 2015 ved at annonse rykket inn i Finansavisen, Prospektet ble stilt vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten hos Selskapet og gjort elektronisk tilgjengelig på hjemmesiden til Tilrettelegger ( 2.2 Ny vesentlig informasjon Forvalter arbeider løpende med overvåkning av markedet og vurdering av investeringsmuligheter. Tilsvarende arbeider Prosjekttilrettelegger til enhver tid med en rekke potensielle Eiendomsinvesteringer. Det fremgår av Prospektet punkt at dersom Fondsselskapet i løpet av Bestillingsperioden påtar seg å gjennomføre vesentlige Nye Investeringer utover det som er omtalt i Prospektet, vil Prospektet oppdateres. Fondsselskapet har per Tilleggsprospektdato forpliktet seg til å gjennomføre investering i Sørlandsparken Terminal AS. I samsvar med Verdipapirhandelloven 7-15 og Prospektet punkt er derfor dette Tilleggsprospektet utarbeidet, og en oppdatert beskrivelse av Prospektet punkt 14.2 gis under punkt 3 nedenfor. 2.3 Adgang til å tilbakekalle bestilling Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. 4 (10)

5 3. Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer 3.1 Nåværende investeringer Per Tilleggsprospektdato har Fondsselskapet foretatt én investering (som beskrevet i tabellen nedenfor), gjennom tegning av en andel i FinLog AS med 50 %, datert 30. mars Overtakelse av eiendommene ble gjennomført 22. april 2015, og investeringen utgjorde for Fondsselskapet EUR 22.6 millioner. Videre er det kommittert tegning for følgende investeringer: 100 % av egenkapitalen i Sørlandsparken Terminal AS (selskapet eier 100 % av Buråsen 29 AS, som omtalt i Prospektet datert 2. oktober 2015). Eiendommen forventes overtatt primo november % av egenkapitalen i et kontorprosjekt i Oslo. Eiendommen forventes overtatt primo desember Dato for kommittering Porteføljeselskap Kommittert beløp Andel i Porteføljeselskap 30. mars 2015 FinLog AS EUR 22,4 millioner 50,00 % 8. september 2015 Sørlandsparken Terminal AS NOK 47,5 millioner 100,00 % 1. oktober 2015 Kontorprosjekt (p.t. konfidensielt inntil kjøpers forbehold er løftet / inntil overtakelse av eiendommen i primo november, som er etter Bestillingsperiodens utløp). NOK 42 millioner 25,00 % Type eiendom: Logistikkterminal Sørlandsparken Terminal AS Adresse: Buråsen 29, Kristiansand Opprinnelig byggeår: 2010 Areal (m2): Tomt (m2): Leietaker: Bring Cargo AS Årlig leieinntekt: NOK (2015) Gjenværende leietid: Ca. 11 år Yield på nettoleie ved investering: 6,3% Brutto eiendomsverdi anvendt i MNOK 107,0 investeringskalkyle: 1. prioritet lån fra bank: MNOK 60,0 Etableringskostnader: NOK Innbetalt egenkapital i Porteføljeselskapet: MNOK 47,5 Fondsselskapets eierandel i 100% 5 (10)

6 Kommentar: Leien indeksreguleres årlig med 80% av konsumprisindeksen (KPI). Leiekontrakten er av type barehouse der leietaker har ansvar for vedlikehold, utskiftninger, forsikring av bygget og eventuelle avgifter/pålegg som måtte tilkomme i løpet av leieperioden. Gårdeiers kostnader er begrenset til egen administrasjon. Leietaker har opsjon på forlengelse i nye +5 år på like vilkår. Opsjonen må erklæres 9mnd før kontraktsutløp. Tuusula Tampere Kuopio a Oulu Type eiendom: Adresser: Opprinnelig byggeår: Areal (m2): Tomt (m2): Leietaker: Årlig leieinntekt: Gjenværende leietid: Yield på nettoleie ved investering: Brutto eiendomsverdi anvendt i investeringskalkyle: 1. prioritet lån fra bank: Etableringskostnader: Innbetalt egenkapital i Porteføljeselskapet: Fondsselskapets eierandel i Logistikk FinLog AS Palkkitie 1, Tuusula Perkkoonkatu 13, Tampere Patterimäenkatu 5, Kuopio Takalaanilantie 2, Oulu Kurikantie 140, Pirkkala* Tuusula 1970/2003/2009 Tampere 1993 Kuopio 2010 Oulu 2009/2014 Pirkkala (eks Pirkkala) (inkl Pirkkala, ca. areal) (eks Pirkkala) (inkl Pirkkala) Posti Real Estate Oy EUR 7,4 millioner (eks Pirkkala) EUR 8,3 millioner (inkl Pirkkala) Hovedleieavtale 12,0 År 6,7 % EUR 107,7 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 120,9 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 70 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 78,6 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 7,5 millioner herav EUR 4,38 millioner i dokumentavgift EUR 45,2 millioner 50 % 6 (10)

7 Pirkkala a *Pirkkala-eiendommen forventes ferdigstilt 2016 og vil koste EUR 12,5-13,2 millioner. Leien blir satt til 6,8 % av total prosjektkostnad inkl. tomt. Leietaker har ansvaret for prosjektgjennomføringen. Kommentar: 100 % konsumprisindeks (KPI) justering av leie per år dog skal aldri leien være lavere enn foregående år. Første 3 år: - KPI minimum 1 %, maks 5% % KPI når KPI er mellom 1 % til 3 %, deretter 50 % av overskytende over 3 % KPI. Kontorprosjekt Oslo, p.t. konfidensielt inntil kjøpers forbehold er løftet / inntil overtakelse av eiendommen i primo november (som er etter Bestillingsperiodens utløp). Type eiendom: Kontor Adresse: Opprinnelig byggeår: Areal (m2): Ca m2 Tomt (m2): Leietaker: Årlig leieinntekt: Gjenværende leietid: Ca. 10 år Yield på nettoleie ved investering: 5,25% Brutto eiendomsverdi anvendt i investeringskalkyle: 1. prioritet lån fra bank: Kredittklarert lån Detaljer er konfidensielt Etableringskostnader: Innbetalt egenkapital i Porteføljeselskapet: NOK 42 mill Fondsselskapets eierandel i 25% 7 (10)

8 Kommentar: Moderne kontorbygg i Oslo utleid på lang kontrakt til solid leietaker. 3.2 Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Angivelsen av markedsverdi og andre nøkkeltall i tabellen for Finlog AS og Sørlandsparken Terminal AS (selskapet eier 100 % av Buråsen 29 AS, som omtalt i Prospektet datert 2. oktober 2015) under punkt 3.1 ovenfor reflekterer reell markedsverdi og relevante nøkkeltall for eiendommene på investeringstidspunktet. For kontorprosjektet med estimert overtakelse primo desember er det oppgitt de nøkkeltall som per dato for Tilleggsprospektet kan oppgis innenfor gjeldende konfidensialitetserklæring. Det har etter Selskapets oppfatning ikke forekommet vesentlige endringer i eiendommenes reelle markedsverdi eller øvrige nøkkeltall fra investeringstidspunktet til Tilleggsprospektdato. Fondsselskapets investering er foretatt på armlengdes avstand. Informasjonsmemorandumet for eiendomsinvesteringen er tilgjengelig for besiktigelse hos NRP Finans AS, Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo gjennom hele Prospektet og Tilleggsprospektets levetid. 8 (10)

9 4. Definisjoner Bestillingsperioden Eiendomsinvestering Eiendomsporteføljen Fra og med 6. oktober 2015 til og med 30. oktober 2015 kl CET; Eiendomsmasse, tomt(er), hjemler, løsøre mv. som er eiet av et Porteføljeselskap; Samlebetegnelse på alle egenkapital- og gjeldsinstrumenter eiet av Fondsselskapet. Begrepet «investering» er brukt som en uspesifisert andel av Eiendomsporteføljen; Fondsselskapet NRP Eiendom 2015 AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Forvalter Nye Investeringer Reinvestering Porteføljeselskap NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Enhver investering som ikke er Tilleggsinvestering eller Reinvestering; Investeringer som foretas på basis av likviditet fra salg av investeringer i eksisterende Eiendomsportefølje; Selskap som er utsteder av egenkapital- og gjeldsinstrumentene som direkte eller indirekte utgjør Eiendomsporteføljen: Prosjekttilrettelegger NRP Finans AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Prospekt Prospektet datert 2. oktober 2015, med alle vedlegg; Prospektdato Datoen for Prospektet, 2. oktober 2015; Selskapet Selskapene Styret Tilleggsinvestering Tilleggsprospekt NRP Eiendom 2015 Invest AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Selskapet og Fondsselskapet; Styret i Selskapet; Nye investeringer som foretas i eksisterende Porteføljeselskap; Dette Tilleggsprospektet; Tilleggsprospektdato Datoen for Tilleggsprospektet, 16. oktober Tilrettelegger NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; 9 (10)

10 NESS, RISAN & PARTNERS Haakon VII s gate 1 Postboks 1358 Vika NO-0113 OSLO Telefon: Fax: (10)