Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2012

Transkript

1 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2012

2 Agenda Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2013

3 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal bidra?l å fremme sport og fri?d blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen.

4 Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS som er eiet av de seks store bu@kkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør debe bor@mot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50 % 50 % NORSPO AS 69 leverandører Etablert i 1986 med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS Gresvig (G- Sport, Intersport, G- Max) Sport 1 MX- Sport COOP XXL Stadion

5 2,3% salgsvekst i 2012 Utvikling detaljistomsetning , MNOK, eks mva +10% +8% +13% +10% +2% +7% 7,136 7,308 8,050 9,077 9,774 10,713 11,502 0% 11,481 +2,3% 11,740 Sportsbransjen vokste mer enn noen annen detaljhandel i?den , men veksten flatet ut i I 2012 hadde bransjen igjen noe vekst. Sportsbransjen har taz markedsandeler fra teks?l- og skobransjen. Omsetningen økte i 2012 med 269 mill NOK. Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Spor?ng Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger gjennomsnizet i Europa NeZoomsetningen på sport over internez ligger på Mill NOK. Tall fra Distansehandel.no viser at økningen ligger på 10-15% mot aoråret. InterneZhandel vokser mao mer enn bu?kkhandelen i prosent, men ikke i kroner

6 Omsetning pr kvartal sportskjedene 3 500, , , , , kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1 000, ,000 0, Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker

7 Gresvig- konsernet er største aktør MX- sport 8 % MARKEDSANDELER PR KJEDE Andre 9 % G- sport/gmax 24 % XXL 20 % Intersport 11 % Coop 4 % Stadion 7 % Sport 1 17 %

8 Ingen andre land i verden har Slsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge Kjedene står for 91% av bransjens omsetning Kjedenes omsetning, 91% Frittstående butikker, 9%

9 Nøkkeltall per kjede Alle tall per Omsetning (MNOK) Markedsandel Ant butikker Oms per butikk G sport/g-max % Intersport % Stadion 807 7% Sport % Coop 500 4% XXL % MX-sport 903 8% Sum % Andre (estimert) % n.a. n.a. Totalt %

10 XXL hadde høyest vekst exerfulgt av Sport1 Stadion og Coop Omsetningsvekst per kjede i % 2011/ ,5% 0,6% 2,5% 3,4% 2,3% 0-3,1% - 12,4% G - sport Intersport Stadion Sport 1 Coop XXL MX- sport Andre

11 Markedsandeler UTVIKLING MARKEDSANDELER SPORTSKJEDENE G- sport/gmax Intersport Stadion Sport 1 Coop XXL MX- sport Andre * 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % * Tallene er basert på kvalifisert gjetning. Inneholder Anton Sport tom 2008(Sport1) og Sportshuset tom 2009(G-Sport)

12 Ny nedgang i antall buskker Utvikling i totalt antall kjedebutikker Bu?kker Bu?kker Utvikling per kjede G-sport Sport Interspo rt MX - sport Stadion Coop Anton Sport Sport1 Sportshuset Gresvig XXL Sum Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt frem til var et år preget av finanskrise, som også preget norsk Sportsbransje og 2011 var stabile i antall butikker, mens vi igjen så en nedgang i antall butikker i Når omsetningen allikevel øker i bransjen, betyr det at det i snitt selges mer pr butikk. Etableringen av stormarkeder har nok hatt en betydelig innvirkning her. Anton Sport ble en del av Sport1 kjeden 1. januar 2009, og Sportshusets butikker ble omgjort G-sport eller Intersport butikker i Platou sport gikk in i Stadion AS i løpet av 2010

13 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje Det er fortsax trendy å være sporty Stadig flere deltar i mosjonskonkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å iden?fisere seg med en sporty livss?l. Fallende priser Lav prisvekst i de fleste segmenter. Tøff konkurranse og overskuddslagre har antagelig ført?l en nedgang i prisnivået. Omsetningen øker fortsax Bransjen vokste med 2,3% i aor. Det?lsvarer en økning på 269 mill NOK. Salg av sportsutstyr over internez økte med 10-15%. Det?lsvarer en økning på om lag 100 mill NOK på salg på nezet. Produksjonsforholdene i Kina Det er vanskeligere å finne arbeidskrai Lønningene i Kina fortsezer å øke Prisen på råvarer øker og det fører?l prisøkning for produsent Flere produsenter etablerer seg nå i andre land enn Kina. En væravhengig bransje Bransjen er langt mer avhengig av været, enn av konjunkturendringer i økonomien En svært varm mars i 2012, gjorde at mye av sykkelsalget ble flyzet fra 2. kvartal?l 1. kvartal. DeZe gjorde at 1. kvartalsomsetningen i bransjen ble unormalt høy.

14 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Leverandørleddet Merkevarens betydning Sterke merkevarer har store markedsandeler. Norske merkevarer har god standing. Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp. Det er svært krevende å etablere nye merkevarer. Økende eksport Store og rela?vt store norske leverandører fortsezer fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. Norske merkevarer har også god standing i utlandet. Norske produkter anses å være av høy kvalitet. Innovasjon Lave marginer Både produsenter og kjeder er og har vært innova?ve. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å bidra?l at folk får enda bedre ak?vitetsopplevelser. Større og bedre utsalgssteder og gode beliggenheter er sentralt Økt konkurransen presser marginbildet. Likevel er det mange leverandører som fortsaz har en sunn bunnlinje. Etablering av egne brandstores Stadig flere leverandører etablerer egne brandstores, i direkte konkurranse med kjedene.

15 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Sportskjedene Endring i buskksammensetningen Det har de siste årene bliz etablert flere stormarkeder på bekostning av tradisjonelle sportsbu?kker Det er registrert få nyetableringer med unntak av stormarkeder i Det er registrert noen flere konkurser i sportsbransjen i Det er lagt ned flere bu?kker enn i?dligere år. Økt volum, fallende priser Prisveksten har de siste syv årene vært nega?v, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har økt?l dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Sportskjedene dominerer Mye tyder på at det rela?vt sez blir færre uavhengige sportsbu?kker. Dvs bu?kker uten kjede?lknytning. InterneX vokser Salg over internez vokser kraiig. Mens veksten i bu?kkhandel ligger på ca 2,3%, vokser internezhandel med 10-15%. Distandehandel AS antar at internezhandelen av sportsutstyr ligger på ca 900 mill NOK. (tallene er noe usikre) Innovasjon Det er en kraiig vekst i salg av service i sportsbu?kkene. DeZe kan f.eks. være prepping av ski, sykkel etc.

16 SportsbuSkkenes omsetning fordelt på landet Kilde: Ins?tuZ for Bransjeanalyser. Tall fra 1. halvår 2012.

17 Sport i andre bransjer Biltema selger snaue sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, fortrinnsvis?l sykler Maxbo selger sykler, akebrez etc. Europris selger enkelte sportsprodukter Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebrez Osv

18 Segmenter - sykkel Mye tyder på at det ble solgt omkring sykler i Det er ca mer enn i Det finnes dessverre ikke nøyak?g sta?s?kk på salget, men importen har økt noe i følge SSB. En god del av sykkelsalget er av rela?vt dyre sykler?l sportsbruk, men det er en liten bevegelse i at noen flere sykler?l transport selges. Det selges aller flest billige sykler. Der forholdene ligger?l reze for å sykle?l arbeid og skole, bruker folk sykkelen i større grad. Dessverre er forholdene for denne ak?viteten alnor dårlig i de fleste store byene i Norge, selv om noe tyder på at viljen blant byråkrater og poli?kere?l å lage flere og bedre sykkelveier er noe mer?lstede. Regjeringen legger i 2013 frem både ny nasjonal transportplan og en ny folkehelsemelding. Begge disse gir økt håp om satsing på sykkelveier. Norge er uansez et u- land mht?lrezelagte forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene syklende?l arbeid / skole langt høyere enn i Norge. Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er rela?vt stabilt de siste årene, og det selges mange sykler i Norge sez i sammenheng med antall innbyggere. Sportsbransjen AS er spent på hvordan salget av el- sykler vil utvikle seg i?den som kommer, særlig sez mtp miljøfokuset. Hiql har deze salget ikke taz av. 29 sykler tar store markedsandeler fra 26 sykkelen.

19 Segmenter - ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det er fortsaz langrenn som selger mest. Bransjen ser også en posi?v utvikling innen randonee- segmentet, der salget øker kraiig. Også salg av ski?l barn og unge øker, og salg av racing- ski øker. Blant ungdom øker salg av skøyteski kraiig. Vi ser også at salget av alpinski?l barn øker kraiig. DeZe er gledelig, med tanke på frem?den. Salget av alpinski?l voksne har være stabilt over flere år. Det er muligens en liten nedgang i Det er vanskelig å es?mere hvor mange par ski som er solgt i Norge. Vi antar at det ble solgt om lag par langrennsski og om lag par alpinski. DeZe er muligens en liten nedgang fra 2011, noe som primært skyldes et høyt antall solgte ski de siste årene. Ski holder som kjent mer enn en sesong.. Det er kun Russland som selger flere par langrennsski enn Norge. Norge står for ca 20% av alt salget av langrennsski på verdensbasis. Snø på sentrale østlandet er svært vik?g for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i finansmarkedet.

20 Segmenter - tekssl og sko Basert på samtaler med sportskjedene og store teks?lleverandører, er det fortsaz vekst innen sko- og teks?lsegmentet. Spesielt innen sko har vi sez en stor vekst i Teks?lsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko- og teks?lbransjen. Det er fortsaz trendy å være sporty, og mannen på gata kler seg gjerne i klær fra sportsbu?kker også?l hverdags.

21 Sportsbransjen % vekst forventes Det hersker usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i Virke, i samarbeid med Sportsbransjen AS, tror at bransjen vil fortseze å vokse noe, og antar en vekst på omkring 3 prosent. Antagelsen avhenger i rela?vt stor grad av været, og hvor god vinter landet får. Starten på 2013 har vært OK, men det forventes en nedgang mot 2012 i første kvartal, da sykkelsalget var svært høyt i første kvartal DeZe regner vi med å ta igjen i andre kvartal i Potensialet for vekst vil fortsaz ligge i bransjens vilje og gjennomføringsevne?l å?lpasse seg de lokale markedene, samt treffe forbrukerens søken ezer nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling. Myndighetenes vilje?l å legge?l reze for bedre sykkelveier, vil være av betydning for salg av sykler og nærliggende utstyr. Generell?lreZelegging for økt ak?vitet, er av betydning for om ak?viteten fak?sk øker. Økt ak?vitet generer mer salg av sportsutstyr. Vi har nå fåz en helseminister som lover økt satsing på folkehelsa. DeZe er godt nyz for sportsbransjen.?

22 Sportsbransjen og samfunnsansvar Bransjen er i stor grad opptaz av e?sk handel. Det meste som produseres i bransjen, produseres i Kina og andre land i det aerne Østen. Det er også noe vekst i produksjonen i Øst- Europa. En lang rekke selskaper i bransjen er medlemmer i Ini?a?v for E?sk Handel, og har taz tydelig standpunkt mht e?sk handel. En lang rekke selskaper som ikke er medlem i IEH, jobber også like ak?vt med e?sk handel. Stadig flere rapporterer?l Grønt punkt. CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen Sportsbransjen AS har medlemskap i IEH og samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt at vi jobber videre med et overordnet e?kk- og miljøfokus for bransjen.