REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.
|
|
- Helga Knutsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 / Side 1 av 26
2 INNHOLD: 1 INNLEDNING Generelt Virkeområde Notering på Markedsplassen Handel på Markedsplassen OPPTAKSVILKÅR Generelle vilkår Krav til lånet Innbetaling og fri omsettelighet Registrering av lånet i verdipapirregister Handelspost Vilkår for notering Hva søknaden må omfatte Noteringsdokument Tillitsmann Søknad om notering på Markedsplassen Søknadens innhold Underretning og offentliggjøring av vedtaket Avtale for notering på Markedsplassen Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen Innkalling til obligasjonseiermøte Obligasjonseiermøte Gjentatt obligasjonseiermøte Tilbakekjøpstilbud NOTERINGSDOKUMENT FOR LÅN Alminnelige regler Noteringsdokumentets formål Plikt til å utarbeide noteringsdokument Ansvarserklæring Kontroll av noteringsdokumentet Offentliggjøring av noteringsdokument Tillegg til noteringsdokument Samordningsregler Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK Minimumskrav til noteringsdokument Tilleggkrav for noteringsdokument Dispensasjonsadgang Krav til innhold i lånebeskrivelse Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK LØPENDE FORPLIKTELSER Alminnelige bestemmelser Likebehandling God forretningsskikk Krav til skriftlighet og språk Kontaktperson Opplysninger til Markedsplassen Forbud mot misbruk av innsideopplysninger Behandling av innsideopplysninger Forbud mot rådgivning Side 2 av 26
3 4.1.9 Markedsmanipulasjon Utsteders informasjonsplikt Informasjon som skal offentliggjøres ved melding til markedet Meldinger til obligasjonseierne Utsatt offentliggjøring Fremgangsmåte ved offentliggjøring av opplysninger Utsteders melding til markedet Offentliggjøring av opplysninger Offentliggjøring utenom Markedsplassens åpningstid Regnskap Plikt til å avlegge årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Tidspunkt for behandling av årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Offentliggjøring av årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Tilleggsopplysninger til årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Dispensasjonsadgang Lånedokumentasjon, obligasjonseiermøter mv Tilgjengelighet av lånedokumentasjon Markedsplassens adgang til obligasjonseiermøtet Protokoll fra obligasjonseiermøtet KURSNOTERINGEN Handel på markedsplassen Handelspause Handelsforbud Særlig observasjon STRYKNING Strykning Midlertidig strykning SANKSJONER Løpende daglig gebyr for utsteder av noterte lån Overtredelsesgebyr for utsteder av noterte lån Rapportering Disiplinærnemnd AVGIFTER IKRAFTTREDELSE OG ENDRINGER Side 3 av 26
4 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Disse regler og forretningsvilkår er fastsatt av styret i Oslo Børs, og gjelder for Markedsplassen. Markedsplassen er et uregulert marked og er ikke underlagt reguleringen i Børsloven av 17. november Markedsplassen driftes og organiseres av Oslo Børs ASA. 1.2 Virkeområde Reglene gjelder for alle utstedere av obligasjoner som har eller søker om notering av obligasjoner ved Markedsplassen, herunder obligasjoner med kortere løpetid enn 12 måneder. 1.3 Notering på Markedsplassen Obligasjonslån som noteres på Markedsplassen inndeles i følgende kategorier: Lån med pålydende per obligasjon minimum NOK 1 og maksimum NOK Lån med pålydende per obligasjon minimum NOK eller tilsvarende verdi i valuta Forskjellige vilkår for notering vil komme til anvendelse avhengig av minimum pålydende pr obligasjon. 1.4 Handel på Markedsplassen Handel på Markedsplassen reguleres av Handelsregler for Markedsplass. 2 OPPTAKSVILKÅR 2.1 Generelle vilkår Notering av obligasjoner kan skje dersom obligasjonene er egnet for notering og utsteder kan gi tilstrekkelig informasjon til at markedsaktørene settes i stand til å fastsette markedsriktige kurser. Ved vurderingen legges det også vekt på andre forhold av betydning, herunder bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av obligasjonseiere. 2.2 Krav til lånet Innbetaling og fri omsettelighet Obligasjoner kan kun tas opp til notering dersom de er fullt innbetalt og fritt omsettelige. Side 4 av 26
5 2.2.2 Registrering av lånet i verdipapirregister Lånet skal være registrert i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen Handelspost Obligasjonenes pålydende kan maksimalt være en handelspost. Markedsplassen fastsetter verdien av hver handelspost. For lån med pålydende per obligasjon på minimum NOK kan handelsposten være: NOK USD EUR NOK For lån med pålydende per obligasjon på minimum NOK 1 er handelsposten: NOK Markedsplassen kan for det enkelte tilfellet beslutte at et lån kan noteres med en handelspoststørrelse som avviker fra ovennevnte. 2.3 Vilkår for notering Hva søknaden må omfatte Søknad om opptak til notering skal gjelde alle obligasjoner som tilhører samme lån. Ved senere utvidelser av lånet, vil de nye obligasjonene automatisk tas opp til notering straks Markedsplassen blir informert om endringen i utestående volum Noteringsdokument Opptak til notering er betinget av at det utarbeides og offentliggjøres et noteringsdokument etter reglene i kapittel Tillitsmann Utsteder av obligasjonslån kan velge å oppnevne tillitsmann som skal sørge for en forsvarlig ivaretakelse av obligasjonseiernes interesser. Tillitsmannen skal ha nødvendig uavhengighet, habilitet og kompetanse for å kunne oppnevnes som tillitsmann. I tvilstilfeller kan markedsplassen avgjøre om vilkårene som tillitsmann er oppfylt. Markedsplassen kan, hvis særlige grunner tilsier det, i lånets løpetid innkalle til obligasjonseiermøte og foreslå skifte av tillitsmann for lånet. Dersom tillitsmann ikke er oppnevnt, må noteringsdokumentet angi fremgangsmåte for endringer i lånevilkår samt regler for håndtering av eventuelle uoverensstemmelser mellom obligasjonseier og utsteder. Side 5 av 26
6 Markedsplassen kan kreve at det etableres en tillitsmannsordning som et vilkår for notering av det enkelte obligasjonslån. 2.4 Søknad om notering på Markedsplassen Søknadens innhold Søknad om notering av obligasjoner skal inneholde en henvisning til noteringsdokumentet, samt en angivelse av obligasjonenes verdipapirnummer i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen. Søknad om notering skal være besluttet og signeres av kompetent selskapsorgan eller noen som har fått nødvendig fullmakt av kompetent selskapsorgan. Søknaden skal inneholde eller ha som vedlegg opplysningene nedenfor, med mindre de er gitt markedsplassen tidligere og det ikke er skjedd endringer. 1. Utsteders vedtekter eller tilsvarende regler der slike finnes. 2. Angivelse av lånets samlede pålydende verdi dersom den er endret etter noteringsdokumentets utarbeidelse. 3. Utsteders kontaktperson overfor Markedsplassen, jf punkt Angivelse av de beslutninger, tillatelser og godkjennelser som har vært nødvendige for låneopptaket og utstedelse av obligasjonene samt opplysninger om vedtak, beslutninger mv. fattet av utsteder som kan være av betydning for spørsmålet om obligasjonene er egnet for notering. 5. Opplysninger om avtaler mellom utsteders eiere, avtaler mellom obligasjonseiere og andre avtaler, beslutninger m.v. som er kjent for utsteder, og som kan være av betydning for spørsmålet om obligasjonene er egnet for notering. 6. Kopi av undertegnet lånekontrakt dersom dette utarbeides. 7. Kopi av lånebeskrivelse dersom dette utarbeides. 8. Noteringsdokument jf punkt Dersom utsteder ikke utarbeider noteringsdokument som tilfredsstiller kravene i punkt og utsteder ikke har børsnoterte verdipapirer, skal utsteder oversende årsregnskap og årsberetning for siste 3 regnskapsår samt siste delårsregnskap. 9. Bekreftelse på at lånet er fullt innbetalt. 10. Kopi av frigivelsesbrev dersom det er oppnevnt tillitsmann for lånet. Markedsplassen kan gjøre unntak fra bestemmelser om opplysninger ved søknad om notering dersom Markedsplassen finner at opplysningene ikke er av betydning for vurdering av søknaden Underretning og offentliggjøring av vedtaket Søkeren skal ha skriftlig underretning om vedtaket. Hvis søknaden avslås, skal grunnen til avslaget gjengis i underretningen. Side 6 av 26
7 2.5 Avtale for notering på Markedsplassen Markedsplassen kan kreve at tredjeparter som påtar seg forpliktelser overfor utsteder og/eller investorer skal inngå avtale med Markedsplassen. Avtalen skal anses å være en nærmere regulering av tredjepartens rettigheter og plikter overfor Markedsplassen. Ved brudd på slike avtaler, kan Markedsplassen ilegge sanksjoner i henhold til disse reglene kapittel 7. Ileggelse av løpende gebyr eller overtredelsesgebyr besluttes av disiplinærnemnden. Tilsvarende kan Markedsplassen kreve at det skal inngås avtaler med utenlandske utstedere som regulerer nærmere rettigheter og forpliktelser i tilknytning til utenlandske lån. Markedsplassen kan kreve advokaterklæring (legal opinion) i forbindelse med søknad om notering fra utenlandske utstedere. 2.6 Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen Innkalling til obligasjonseiermøte Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen kan vedtas av obligasjonseiermøte. Overføring til Markedsplassen forutsetter at utsteder fremsetter et tilbakekjøpstilbud til samtlige obligasjonseiere i ht reglene i punkt Innkallelsen til obligasjonseiermøte skal være skriftlig og bestemt angi de saker som ønskes behandlet, og herunder angi begrunnelse for og konsekvenser ved overføring av det børsnoterte lånet til Markedsplassen, betingelser i tilbud om tilbakekjøp som skal fremsettes før overføring av lånet kan finne sted, jf punkt Innkalling til obligasjonseiermøte skal være avsendt og eventuelt kunngjort senest 5 virkedager før møtetidspunktet. Innkalling skjer ved skriftlig melding via Verdipapirregisteret til den enkelte obligasjonseier med kjent oppholdssted og til Markedsplassen for offentliggjøring Obligasjonseiermøte For at obligasjonseiermøte skal kunne fatte gyldig beslutning om flytting av lånet, må obligasjonseiere som representerer minst 50 % av utestående lån være representert, se dog punkt Videre kreves at et kvalifisert flertall på 2/3 av de representerte obligasjoner på møtet har stemt for beslutning om flytting av lånet Gjentatt obligasjonseiermøte Er under 50 % av utestående lån representert kan det ikke fattes gyldig beslutning på det første obligasjonseiermøtet hvor saken behandles. Etter ny møteinnkalling og annen gangs behandling av saken i nytt møte, kan det fattes gyldig beslutning etter Side 7 av 26
8 avstemningsreglene ovenfor, også i de tilfelle hvor mindre enn 50 % av utestående lån er representert Tilbakekjøpstilbud Tilbakekjøpstilbud fremsatt i forbindelse med overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen skal være i samsvar med likebehandlingsreglene i punkt 4.1.1, og tilbudet skal være til markedsriktig kurs. Tilbudet kan ikke sendes ut før gyldig vedtak om overføring av lånet er fattet på obligasjonseiermøte. Følgende forhold må som et minimum angis i tilbakekjøpstilbudet: Begrunnelse for tilbakekjøpstilbudet Tilbakekjøpskurs, eventuelt fremgangsmåte for fastsettelse av tilbakekjøpskurs dersom tilbakekjøpstilbudet gjennomføres som en omvendt auksjon i Saxess Fremgangsmåte for aksept og akseptfrist Oppgjørstidspunkt Eventuelle omkostninger for obligasjonseier Behandling av eventuelle uttrukne obligasjoner Tillitsmannens anbefaling dersom det er oppnevnt tillitsmann for lånet Akseptfristen for tilbudet kan tidligst være 2 uker fra fremsettelse av tilbudet. Markedsplassen kan kreve forlenget varslingsfrist dersom særlige forhold tilsier det. Ved gjennomført tilbakekjøpstilbud kan lånet flyttes til Markedsplassen. Utsteder plikter ikke å fremsette tilbakekjøpstilbud dersom samtlige obligasjonseiere møter på obligasjonseiermøte og samtykker i overføring av lånet til markedsplassen. Utkast til tilbakekjøpstilbud skal forelegges Markedsplassen for gjennomsyn før tilbudet kan offentliggjøres. Markedsplassen skal ha gitt sine kommentarer til utkastet senest 5 handelsdager etter at utkastet er mottatt. Tilbakekjøpstilbudet skal via verdipapirregisteret sendes til den enkelte obligasjonseier med kjent oppholdssted og til Markedsplassen for offentliggjøring. Resultatet av tilbakekjøpstilbudet skal offentliggjøres som melding til Markedsplassen etter reglene i punkt 4. Side 8 av 26
9 3 NOTERINGSDOKUMENT FOR LÅN 3.1 Alminnelige regler Noteringsdokumentets formål Noteringsdokumentet utarbeidet etter disse regler skal inneholde de opplysninger som, avhengig av særlige forhold hos utsteder, er nødvendige for at investorene og deres investeringsrådgivere skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders balanse, resultat og utsikter, og av rettigheter knyttet til lånet. Noteringsdokumentet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å erverve eller avhende obligasjoner Plikt til å utarbeide noteringsdokument Utsteder skal fremlegge et noteringsdokument i forbindelse med at lån søkes notert på Markedsplassen. Krav til noteringsdokumentets innhold reguleres i punkt Ansvarserklæring Personer som er ansvarlig for noteringsdokumentet skal avgi en erklæring om at opplysningene i noteringsdokumentet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold. Dersom det er oppnevnt en tillitsmann for obligasjonslånet, jf punkt 2.3.3, og obligasjonslånet tas opp til notering senest 4 uker etter innbetalingsdato, kan utsteders ansvarserklæring overfor tillitsmannen også benyttes i forbindelse med søknad om notering av obligasjonslånet ved at kopi av erklæringen oversendes til Markedsplassen. Markedsplassen kan sette krav til innholdet i erklæringen avgitt overfor tillitsmannen dersom denne erklæringen skal erstatte ansvarserklæringen i første ledd Kontroll av noteringsdokumentet Markedsplassen skal kontrollere ethvert noteringsdokument utarbeidet i henhold til disse reglenes kapittel 3, før noteringsdokumentet kan offentliggjøres. Markedsplassen skal avslutte kontrollen snarest, og senest en uke etter at det endelige noteringsdokumentet og annet materiale er mottatt. Markedsplassen skal gi skriftlig meddelelse til utsteder om resultatet av kontrollen. Side 9 av 26
10 3.1.5 Offentliggjøring av noteringsdokument Noteringsdokumentet skal være innsendt til Markedsplassen senest kl siste handelsdag før obligasjonene tas opp til notering og samtidig gjøres allment tilgjengelig på internett. Markedsplassen har rett til å holde noteringsdokumenter tilgjengelig på en internettside som driftes av markedsplassen Tillegg til noteringsdokument Enhver ny vesentlig omstendighet og enhver vesentlig unøyaktighet i noteringsdokumentet som kan få betydning for vurderingen av obligasjonene, og som fremkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av noteringsdokumentet og det tidspunkt da obligasjonene tas opp til notering, skal tas med i et tillegg til noteringsdokumentet som skal godkjennes av Markedsplassen i samsvar med disse reglenes punkt 3.1.4, og offentliggjøres uten ugrunnet opphold i samsvar med disse reglenes punkt Dette gjelder også dersom noteringsdokumentet er godkjent av utenlandsk utsteders myndighet i henhold til EU-direktiv 80/390/EØF (prospektdirektivet) Samordningsregler Når utenlandsk utsteder samtidig eller med korte mellomrom søker om notering av obligasjoner og utsteder har prospekt godkjent i forhold til EU-direktiv 80/390/EØF (prospektdirektivet), kan utsteder søke om å benytte dette i forbindelse med notering på Markedsplassen. Dette gjelder også tillegg til prospekt som omfattes av punkt 3.1.6, og som er godkjent av utenlandsk utsteders myndighet. 3.2 Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK Minimumskrav til noteringsdokument Dersom utsteder allerede har noterte obligasjonslån på Markedsplassen, eller har obligasjonslån, aksjer eller grunnfondsbevis notert på et regulert, anerkjent marked, skal noteringsdokumentet som et minimum inneholde: 1. Sist avlagte årsregnskap, årsberetning og delårsrapport 2. Virksomhetsbeskrivelse, med mindre dette inngår i årsberetningen 3. Lånebeskrivelse som oppfyller kravene i disse reglene avsnitt 3.3 Side 10 av 26
11 4. Låneavtale dersom dette utarbeides Tilsvarende gjelder dersom utsteder har eksistert i minst 3 år og ikke har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold for virksomheten. Markedsplassen kan stille ytterligere krav til noteringsdokumentets innhold og form hvis det finnes nødvendig for å ivareta de hensyn som er nevnt i punkt Tilleggkrav for noteringsdokument For utstedere som har eksistert i mindre enn 3 år eller har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold av betydning for virksomheten siste 3 år, skal noteringsdokumentet i tillegg til informasjon som angitt i punkt nr. 1-4 inneholde: 1. Angivelse av firma, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret. 2. Stiftelsesdato. Dersom utsteders eksistens er av begrenset varighet skal dette oppgis. 3. Hvilken lovgivning utsteder er underlagt. 4. Angivelse av utsteders vedtektsbestemte formål 5. Organisasjonsnummer. 6. Utsteders egenkapital og fordelingen av denne på fri og bunden egenkapital. Det skal opplyses om forestående endringer i egenkapitalen som er vedtatt. 7. Opplysninger om utsteders innlån og utlån. Det skal gis en oversikt over eventuell tapsutvikling. Slik tapsutvikling skal kommenteres. 8. Inngår utsteder i et konsern eller i en gruppe som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse skal det gis en oversikt over konsernet og/eller gruppens oppbygging og eierforhold og utsteders rolle i konsernet og/eller gruppen. 9. Antall, bokført verdi og pålydende verdi av egne aksjer som eies av utsteder eller av et selskap der utsteder deltar direkte eller indirekte med mer enn 50 prosent. 10. Beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet, herunder en angivelse av de viktigste kategorier av solgte varer og/eller tjenesteytelser, samt en beskrivelse av utsteders selskapsstruktur eller organisasjonsstruktur. Angivelse av nye produkter og/eller nye former for virksomhet dersom de er av betydning. 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår. 12. Beliggenhet og størrelse av anlegg som står for mer enn 10 prosent av utsteders omsetning eller produksjon. Kortfattet informasjon om fast eiendom av betydning som utsteder eier. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, utvinning av petroleum og lignende virksomhet, skal det i den utstrekning det er av betydning, gis en beskrivelse av forekomstene, et overslag over reserver som kan utnyttes økonomisk, og over hvor lenge man regner med at de kan utnyttes. Side 11 av 26
12 14. Når uvanlige forhold har hatt innvirkning på opplysningene gitt i henhold til nr. 11til 13skal det opplyses om dette. 15. Informasjon om patenter eller lisenser, om produksjons-, avsetnings- og finansieringsavtaler og om nye produksjonsmetoder utsteder innehar og som utsteders virksomhet er avhengig av dersom disse er av vesentlig betydning for utsteders virksomhet. 16. Opplysning om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som skal vedlegges prospektet og som har eller kan få vesentlig innflytelse på utsteders økonomiske stilling. 17. Beskrivelse og tallmateriale for de viktigste investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner m.v., som utsteder i de siste tre regnskapsår samt det inneværende regnskapsår har foretatt. 18. Opplysninger om de viktigste investeringer som utsteder er i ferd med å gjøre, med unntak av interesser man er i ferd med å erverve i andre foretak. Det skal gis beskrivelse av disse investeringers geografiske fordeling og finansieringsmåte. 19. Opplysninger om utsteders viktigste fremtidige investeringer som er endelig besluttet av de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling i henhold til punkt 4.5.1for de to foregående regnskapsår. Markedsplassen kan kreve en oppstilling basert på de tre foregående regnskapsår, dersom det foreligger særlige grunner. For siste regnskapsår skal også notene til regnskapet samt årsberetningen inntas eller gjengis. Resultattall, balanse samt styrets kommentarer til siste delårsrapport i henhold til punkt 4.5.1, eventuelt styrets forslag til årsregnskap jf punkt 4.5.2, dersom dette er avlagt etter siste årsregnskap. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. 21. Alminnelige opplysninger om utviklingen i utsteders virksomhet etter avslutningen av det regnskapsår som omfattes av siste offentliggjorte årsregnskap. Det skal gis opplysninger om de seneste og mest vesentlige tendenser i utviklingen m.h.t. produksjon, avsetning, lager- og ordrebeholdningens størrelse og de seneste tendenser med hensyn til utviklingen i omkostninger, salgspriser og andre forhold vedrørende driften og som er av vesentlig betydning. Markedsplassen kan kreve at det utarbeides proformatall. 22. Navn, adresse og stilling hos utsteder for følgende personer, med angivelse av deres viktigste aktiviteter utenfor selskapet, når aktivitetene er av vesentlig betydning i forhold til utsteder: a) medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, b) komplementarer dersom utsteder er et kommandittaksjeselskap. 23. Det skal angis hvem som har bistått utsteder som tilrettelegger ved utarbeidelse av noteringsdokument. Er noteringsdokumentet utarbeidet av annen enn utsteder, skal dennes navn oppgis. Hvis noen bare har utarbeidet deler av noteringsdokumentet, skal det opplyses hvilke deler dette gjelder. 24. Erklæring som nevnt i punkt Side 12 av 26
13 25. Det skal opplyses om navn og adresse på revisor som har revidert utsteders årsregnskap og årsberetning for de tre siste regnskapsår. Har revisor funnet at årsregnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller i revisjonsberetningen gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold, skal dette angis sammen med den gitte begrunnelse. Dersom utsteder har skiftet revisor i løpet av siste tre år og revisor har grunngitt dette overfor utsteder, skal dette omtales. Har revisor revidert opplysninger i noteringsdokumentet, skal det angis hvilke opplysninger det gjelder. 26. Angivelse av steder hvor dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende utsteder er fremlagt til gjennomsyn Dispensasjonsadgang Markedsplassen kan gjøre unntak fra punkt nr dersom særlige forhold tilsier det. Markedsplassen kan gjøre unntak fra krav til enkeltopplysninger i noteringsdokumentet dersom det ikke kan innvirke på vurderingen av utsteders balanse, resultat og utsikter. 3.3 Krav til innhold i lånebeskrivelse Lånebeskrivelsen skal inneholde en beskrivelse av alle vilkår som er nødvendig for å kunne vurdere lånets betingelser, herunder: 1. Samlet nominelt lånebeløp. Dersom utsteder har anledning til å utvide lånet, skal regler for dette angis. 2. Lånets valuta på innbetaling og tilbakebetaling. Angivelse av regler for omregning ved tilbakebetaling eller innbetaling i kurv av valutaer eller dersom lånet skal tilbakebetales i annen valuta enn innbetalingsvaluta. 3. Låneopptakets formål 4. Obligasjonenes pålydende verdi. 5. Kurs ved utstedelse og ved innløsning. 6. Nærmere bestemmelser for ytelse av fordeler, herunder kupongrente og klausuler for utbetaling av påløpte renter. Dato for når lånets forrentning startet samt forfallstidspunkt for renter eller annen fordel. Dersom renten ikke er fast, skal det gis en beskrivelse av hvordan renten fastsettes. Nærmere bestemmelser for ytelse av andre fordeler knyttet til obligasjonene uansett fordelens karakter og beregningsmåten for disse fordelene. 7. Nærmere bestemmelser for lånets avvikling. Forfallsdato og amortisering av lånet, herunder tilbakebetalingsprosedyrer. Dersom førtidig tilbakebetaling er mulig, enten på initiativ fra utsteder eller obligasjonseier, skal dette beskrives med angivelse av tilbakebetalingsbetingelser. 8. Foreldelsesfrist for krav på renter og hovedstol. 9. Sikkerhet for verdipapirene, herunder sammendrag av klausuler som påvirker sikkerheten eller som medfører at lånet har lavere prioritet enn øvrige nåværende eller fremtidige forpliktelser for utsteder. Er lånet sikret med panterett, skal det opplyses om verdivurdering av pantet, basert på alminnelig anerkjente prinsipper. 10. Andre lånevilkår av betydning for noteringen eller omsetningen av obligasjonene. Side 13 av 26
14 11. Kildeskatt av obligasjonsrente tilbakeholdt i utstederlandet og/eller Norge. Det skal gis opplysninger om utsteders eventuelle ansvar for tilbakeholdelse av kildeskatt. 12. Angivelse av om noen representerer obligasjonseierne, herunder hvem som ivaretar deres interesser og hvilke regler som gjelder for representasjonsforholdet. 13. Angivelse av hvor kontrakter som regulerer representasjon av obligasjonseierne og noteringsdokumenter er tilgjengelig 14. Beskrivelse av vilkår og fremgangsmåte for endringer av lånevilkårene samt vilkår og fremgangsmåte for erklæring av lånet som misligholdt. 15. Navn og adresse for tilrettelegger(e). 16. Angivelse av obligasjonenes ISIN i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen samt navn på det aktuelle verdipapirregistret. 17. Navn på registerfører for utsteder og betalingsagent dersom det er oppnevnt for lånet. Angivelse av hvor obligasjonene er registrert og registreringstidspunkt. 18. Angivelse av den lovgivning som regulerer utstedelse av obligasjonene og hvilken domstol som er rett verneting. 19. En beskrivelse av eventuelle restriksjoner på verdipapirenes omsettelighet. 20. Angivelse av om obligasjonene er eller vil bli søkt notert, distribueres i et regulert marked eller annet tilsvarende marked samt angivelse av hvilke(t). Opplysningene må fremkomme uten å gi inntrykk av at søknad om notering vil bli innvilget. Dersom det er kjent, første mulige dato for notering. 21. Dersom det er eller vil bli inngått avtaler med market makere for lånet, skal det opplyses om dette og om innholdet og varigheten av avtalene. 3.4 Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK 1 Ved søknad om notering av obligasjonslån hvor pålydende pr obligasjon er minimum NOK 1,- skal det utarbeides noteringsdokument som tilfredsstiller kravene i børsforskriften kapittel 20 og LØPENDE FORPLIKTELSER 4.1 Alminnelige bestemmelser Likebehandling Utstedere av obligasjoner notert på Markedsplassen skal likebehandle obligasjonseierne. Utsteder må ikke utsette obligasjonseierne for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra utsteders og obligasjonseiernes felles interesse. I forbindelse med omsetning eller utstedelse av obligasjoner eller rettigheter til slike, må utsteders styrende organer, tillitsvalgte eller ledende ansatte ikke treffe tiltak som er egnet til å gi dem selv, visse obligasjonseiere eller tredjemenn en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller utsteder. Det samme gjelder ved omsetning eller utstedelse av obligasjoner eller rettigheter til slike innen konsern som utsteder inngår i. Side 14 av 26
15 4.1.2 God forretningsskikk Utstedere av noterte obligasjoner på Markedsplassen skal følge god forretningsskikk Krav til skriftlighet og språk Alle søknader, anmodninger, meldinger til markedet eller tilsvarende kommunikasjon mellom utsteder og Markedsplassen skal fremsettes skriftlig eller på annen måte som Markedsplassen bestemmer. Markedsplassen skal behandle slike uten ugrunnet opphold og meddele resultatet av behandlingen skriftlig eller på annen betryggende måte. Utstedere kan velge å gi opplysninger som nevnt i første ledd på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Utsteder kan beslutte å gi opplysningene på engelsk i tillegg til norsk. Beslutning om å endre språk skal offentliggjøres ved melding til markedet Kontaktperson Utsteder skal utpeke en person som til enhver tid kan være tilgjengelig for Markedsplassen og som kan nås uten unødig opphold. Utsteder skal straks melde fra om skifte av utsteders kontaktperson overfor Markedsplassen samt endringer i kontaktpersonens kontoradresse, e-postadresse samt telefonnumre hvor vedkommende kan nås Opplysninger til Markedsplassen Utsteder skal uoppfordret og uten ugrunnet opphold opplyse Markedsplassen om utsteders obligasjoner ikke lenger antas å oppfylle vilkårene for opptak til notering endringer i forhold som tidligere er meddelt Markedsplassen etter punkt nr.1-2, og punkt 3.3 nr. 13,16-18 i den utstrekning utsteder ikke allerede er forpliktet til å offentliggjøre dette etter punkt Utsteder skal uoppfordret og uten ugrunnet opphold oversende til Markedsplassen oppdaterte vedtekter eller tilsvarende regler ved vedtektsendringer eller endring i tilsvarende regler eventuell ny eller endret avdragsplan dersom utsteder endrer utestående volum og endringene ikke skal meldes ved melding til markedet etter underpunkt nr. 7 Utsteder med noterte obligasjoner som ikke er registrert i Verdipapirsentralen, skal senest 7 kalenderdager etter utløpet av kalendermåneden gi Markedsplassen statusrapport for åpne lån med mindre endringen er offentliggjort som melding til markedet i h.t. underpunkt nr. 7. Statusrapporten skal angi endringer i utestående volum samt låntakers egenbeholdning Side 15 av 26
Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)
Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...
DetaljerABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)
ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser
ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser UTKAST Versjon X.0 Sist endret XX.XX.XX ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2
DetaljerBørsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)
Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerJanuar 2016. ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser
Januar 2016 ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.2
DetaljerABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)
ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerWARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)
WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.
DetaljerETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond
ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2
DetaljerABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret
ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.08 ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING...5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...
DetaljerWARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)
1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerRegler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)
Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3
DetaljerLØPENDE FORPLIKTELSER...
ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3
DetaljerTERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.
1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast
DetaljerBesl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )
Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer
DetaljerOSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)
OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder
DetaljerFana Sparebank Boligkreditt AS
Fana Sparebank Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank Februar 2010 Innledning Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap
DetaljerMINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)
VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på
DetaljerJuli 2016 ETF-reglene
Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...
DetaljerTERM SHEET. 5. september 2013
TERM SHEET 5. september 2013 FRN ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2023 med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010687445 Utsteder: Type lån: Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente
DetaljerVERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6
ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september
Detaljer20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder
1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank
DetaljerTERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende
1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000
DetaljerMinstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)
VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på
DetaljerTerm sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016
9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000
DetaljerTERM SHEET. 28. mai 2014
1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund
DetaljerTERM SHEET. 11. februar 2015
Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:
DetaljerObligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10
Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerTERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder
Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig
DetaljerGjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner
Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM
DetaljerProspekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557
Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien
DetaljerFINAL TERM SHEET. 29. mai 2018 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) NO NO OBOS BBL LIEEXZXJ4UW55
FINAL TERM SHEET 29. mai 2018 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: LEI Kode Type lån: NO NO0010823917 OBOS BBL 5967007LIEEXZXJ4UW55 Åpent obligasjonslån, flytende rente
DetaljerHøring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM
Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag
DetaljerProspekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument
Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
DetaljerProspekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument
Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
DetaljerKAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1
KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)
DetaljerProspekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166
Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51
DetaljerDOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling
DetaljerSide 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende
DetaljerENDRINGSMARKERT VERSJON. Obligasjonsreglene
ENDRINGSMARKERT VERSJON Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Mars 2017 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerProspekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument
Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
DetaljerObligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret
Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.09 Obligasjonsreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerObligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.0 Sist endret
Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.0 Sist endret 01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2. OPPTAKSVILKÅR...
DetaljerUTKAST TERM SHEET. 16. november FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder
Side 1 av 6 UTKAST TERM SHEET 16. november 2017 FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010811011 Utsteder: Type lån: Easybank ASA
DetaljerProspekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument
Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
DetaljerObligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser
Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR... 5 2.1
DetaljerTERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder
1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig
DetaljerVerdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1
Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal
DetaljerFlytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante
DetaljerVEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112
VEDLEGG A Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...
DetaljerVEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1
VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA Sist oppdatert 07.03.2019 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 KRAFT BANK ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor (hovedkontor) i
DetaljerVERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN
VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon
DetaljerVERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016
SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,
DetaljerTERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS
TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov
DetaljerFlytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for
1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt
DetaljerVEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert [ ] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL
VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert [5.3.2018] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken
DetaljerTERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.
TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent
DetaljerVEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)
VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor
DetaljerTERM SHEET. 05 april 2013
1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank
DetaljerKap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)
DetaljerVidere opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.
Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil
DetaljerUtdrag fra lovforslaget i Prop 135 L ( ) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter
Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres følgende endringer: 3-8
DetaljerTERM SHEET. 26. oktober FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder NO
TERM SHEET 26. oktober 2017 FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010809460 Sparebanken Sør Ansvarlig lån
DetaljerProspekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument
Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22
Detaljer1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor
DetaljerEndelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for
Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt
DetaljerReglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.
Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres
DetaljerLÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.
ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015
DetaljerFlytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015
Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt
DetaljerTERM SHEET. 7. september FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen
TERM SHEET 7. september 2018 FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010832157 Sparebanken Sør Ansvarlig
DetaljerVEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL
VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken
DetaljerSpareBank 1 Næringskreditt AS
AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,
DetaljerFRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
DetaljerEndelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for
Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR
DetaljerVERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012
ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet
DetaljerEndelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.
Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt
DetaljerProspekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087
Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no
DetaljerThis letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.
NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud
DetaljerVEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL
VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.
DetaljerProspekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286
Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
DetaljerFRN SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder ( Obligasjonene )
Side 1 av 6 18. juni 2018 FRN SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: Type lån: NONO0010826696 SpareBank 1 Boligkreditt
DetaljerTERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.
TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund
DetaljerLÅNEAVTALE. Bank 1 Oslo AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne
ISIN NO 001 014883.6 LÅNEAVTALE mellom Bank 1 Oslo AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 7,50 % Bank 1 Oslo AS åpent obligasjonslån 2002/2010
DetaljerVerdipapirdokument. 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Trondheim,
TrønderEnergi AS, 19.03.2018 Verdipapirdokument ISIN NO0010816341 Verdipapirdokument 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO0010816341 Tilrettelegger: Trondheim, 19.03.2018 Verdipapirdokumentet
DetaljerABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market
ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM
DetaljerVerdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013
4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende
DetaljerDnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000
TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:
DetaljerPrimærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015
STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått
DetaljerVEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS
VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,
DetaljerSparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder
ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK
DetaljerLÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne
ISIN NO 001018945.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,53 % E-CO Energi AS åpent obligasjonslån 2003/2008
DetaljerFRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder
03.12.2012 FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN NO 001 0665490 Utsteder: Type lån: Bien Sparebank AS Lånebeløp: NOK 25 000 000
DetaljerFRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.03.2018 Endelig ISIN: NO0010818586 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager
DetaljerProspekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument
Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43
DetaljerLov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,
DetaljerVEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.
DetaljerOpptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4
Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter
Detaljerfor åpent Tilrettelegger: 1 av 11
Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:
DetaljerLånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: Endelig
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2018 Endelig ISIN: NO0010834617 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
DetaljerVEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA
VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
Detaljer