TILBUDET. Handelsbanken Markets. Page 1

Transkript

1 TILBUDET Bra for Bergensbankens aksjonærer NOK 125,- pr. Bergensbanken-aksje kontant 92% premie i forhold til børskurs 30. april 1999 Budet gir en merverdi på 12,4 x (125-65)= NOK 744 millioner Har kjøpt 8,2%, 27,8% forhåndsaksepter Bra for Bergensbankens ansatte Bra for Bergensbankens kunder Desentralisering og lokal forankring opprettholdes Økte ressurser Page 1

2 KURSUTVIKLING FOR BERGENSBANKEN Kursutvikling Page 2

3 MOTIV FOR TILBUDET Det norske markedet interessant: vekstambisjoner Bergens-regionen viktig i den norske strategien, får ~15% markedsandel Over 50% vekst i forvaltningskapital, passerer kunder i Norge Bergensbanken og Handelsbanken passer bra sammen, sterk lokal forankring videreføres gjennom Handelsbankens desentraliserte arbeidsmåte Positive samordningseffekter Page 3

4 SAMORDNING Videreføres som eget ASA, med egen administrasjon og styre. Beholder navn og lokalisering Page 4 Ingen oppsigelser. Det har vi aldri gjort, tross oppkjøp Positive effekter for Bergensbanken: Internasjonalt nettverk og kompetanse Kapitalmarkedstjenester og andre produkter Kapitalstyrke for økt utlån Handelsbankens rating gir lav fundingkostnad Kostnadsbesparelser over tid Shippingkompetansen i Handelsbanken Norge plassert i Bergen Valuta og pengemarkedsaktivitetene videreføres i Bergen Plan for samordning presentert til styreformann og administrerende direktør

5 AKSJONÆRSAMMENSETNING* Sparebanken Vest Brown Brothers Harriman Tine Pensjonskasse G.C. Rieber & Co AS Bank of New York West Coast Invest AS G.C. Rieber & Co AS, pensjonskasse Øvrige aksjonærer Totalt ca aksjonærer (Andel utenlandske i følge 1998 årsrapport) 10,00% 9,67% 4,31% 3,79% 3,63% 2,77% 2,11% 63,68% 100,0% (20,8%) Page 5 * VPS-utskrift 29. april 1999

6 EFFEKT FOR DE ANSATTE I BERGENSBANKEN Ingen oppsigelser pga. overtallighet Videre utviklingsmuligheter Rett til overskuddsandel i Handelsbanken Gevinst på egne Bergensbanken-aksjer Jamfør våre tidligere oppkjøp av norske banker Page 6

7 ØVRIGE VILKÅR Over 90% aksept Myndighetenes godkjennelse Konsesjon fra det norske Finansdepartementet Tillatelse fra svenske Finansinspektionen Ingen disposisjoner utover normal forretningsdrift i Bergensbanken før oppgjørstidspunktet Page 7

8 TIDSPLAN Tegningsperiode 7. mai til 28. mai 1999 Uttalelse fra styret i Bergensbanken Godkjennelse fra myndighetene Oppgjør fra aksept gis rente på 7% p.a. Page 8

9 HANDELSBANKEN I NORGE Handelsbankens har hatt virksomhet i Norge siden kontorer, ca 300 ansatte Har tidligere foretatt oppkjøp i Norge: Oslo Handelsbank Stavanger Bank Deler av Oslobanken Forvaltningskapital NOK 22 milliarder Page 9

10 KORT OM HANDELSBANKEN Nordisk universalbank alle banktjenester i alle nordiske land Størst i Norden balanse på SEK 946 milliarder Det enkelte bankkontor er i sentrum i overkant av 500 kontorer ansatte overskuddsdeling, lav turnover Page 10

11 HANDELSBANKENS TRADISJONELT STERKE SIDER Best lønnsomhet 27 år på rad Mest kostnadseffektive universalbanken i Europa Lavere tap på utlån enn våre konkurrenter Mer fornøyde kunder enn konkurrentene Færre klager enn konkurrenter Beste kreditt-rating blant svenske banker Page 11

12 STYRKING AV NORSK KONTORNETT 7 kontorer Bergen Haugesund Stavanger (2) Sandnes Totalt 23 kontorer i Norge Kristiansand Danmark Norge Oslo (5) Fredrikstad Tønsberg Århus København Vest Trondheim Skårer Ski Sverige 473 kontor København Vasa Torneå Uleåborg Jakobstad Finland Tammerfors Björneborg Villmanstrand Lahtis Åbo Vanda Esbo Helsingfors (4) Tallinn Estland Page 12